CD1:
1. Я встретил вас
2. Однозвучно гремит колокольчик
3. Я помню вальса звук прелестный
4. Не уходи, побудь со мной
5. Гори, гори, моя звезда
6. Караван
7. На заре ты ее не буди
8. Утро туманное
9. И скучно, и грустно
10. Дремлют плакучие ивы
11. Отцвели хризантемы
12. Не уезжай, ты мой голубчик
13. Калитка

CD2:
1. Любовь - волшебная страна
2. Но я вас все-таки люблю
3. Когда по целым дням
4. Все как прежде, все та же гитара
5. Ночь светла
6. Белеет парус одинокий
7. Только раз
8. Не говорите мне о нем
9. Нищая
10. Не пробуждай воспоминаний
11. Я вас любил
12. А напоследок я скажу