Тесс Грей думала, что поездка в Лондон станет началом новой жизни, но она и не подозревала, чем на самом деле обернётся её путешествие. После прибытия в Англию, Тесс переживает череду страшных событий, которые изменили её мир навсегда. Вместе с новыми друзьями, Сумеречными охотниками, Тесс предстоит ещё многое узнать о себе и своём таинственном прошлом, разобраться в собственных чувствах и выяснить, кто же такой на самом деле Магистр, и что он задумал… Спокойные времена ещё не настали, и зло лишь притаилось, ожидая своего часа…
