Сотрудники спецотдела КГБ Котов и Мельников, занимающиеся паранормальными явлениями, отправляются на юг Африки, охваченный пожаром гражданской войны. Туда, где среди дикой природы люди сохранили первозданную веру в магию, где живут легенды о великих колдунах и практикуется Вуду. Там расположен древний город, в котором у непосвященных отнимают разум, а избранные получат Силу...
Источником Силы пытаются овладеть и ФБР, и немецкий оккультный орден, и колдуны-одиночки... Однако только интернациональная команда из русских агентов, израильского разведчика и немецкой шпионки имеет шансы на успех. В жаркой Африке идет охота за их головами, а они, меняя союзников, уничтожая предателей, рискуя жизнью, упорно продвигаются к таинственному городу…