Ain't Misbehavin' ist ein Song von Fats Waller/Harry Brooks und einem Text von Andy Razaf, der 1929 fur die Nachtrevue Hot Chocolates entstand. Ain't Misbehavin' ist eine fruhe Swing-Komposition mit 32 Takten und der AABA-Form in einem langsam bis massig schnellen Tempo. Die Nummer war spezielle fur die Revue entstanden, weil die Verantwortlichen erkannten, dass ihnen ein Theme Song fehlte. Der Song wurde bei der Urauffuhrung des Musicals im Connie's Inn in Harlem als Offnungsnummer von Margaret Simms und Paul Bass gesungen, um dann spater im Stuck noch einmal von Russell Woodings Hallelujah Singers aufgenommen zu werden. Bei der Ubernahme von Hot Chocolates ans Broadway im gleichen Jahr uberzeugte Louis Armstrong die Regie, dass er zusatzlich den Song noch als Zwischenspiel auf der Trompete spielte. Dieses Zwischenspiel, zunachst nur eine Reprise des Eroffnungssongs, fand so viel Anklang, dass er bald aus dem Orchestergraben steigen musste und diesen Part auf der Buhne ableisten musste. Letztlich war dies der Beginn seines internationalen Ruhms.

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