1. ФИЛОСОФИЯ ВОСПОМИНАНИЯ
1 (1) В 62-м году (А.Розенбаум) (4:48)
2 (2) Дагомыс (А.Розенбаум) (4:07)
3 (3) Заходите к нам на огонек (А.Розенбаум) (2:18)
4 (4) Извозчик (А.Розенбаум) (3:43)
5 (5) Восемнадцать лет спустя (А.Розенбаум) (1:56)
6 (6) Воспоминание о будущем (А.Розенбаум) (1:45)
7 (7) Размышления на прогулке (А.Розенбаум) (4:42)
8 (8) Вальс-Бостон (А.Розенбаум) (3:38)
9 (9) Утро осеннее (А.Розенбаум) (4:05)
10 (10) Глухари (А.Розенбаум) (3:34)
11 (11) Тетя Маня (А.Розенбаум) (2:53)
12 (12) Каботажный пароход (А.Розенбаум) (5:23)
13 (13) Пусть возвращаются (А.Розенбаум) (3:44)
14 (14) Кукушка (А.Розенбаум) (2:42)
15 (15) Свадьба (А.Розенбаум) (3:30)
16 (16) Ярмарка (На ярмарке) (А.Розенбаум) (3:00)
17 (17) Подмосковное танго (А.Розенбаум) (4:27)
18 (18) Шантрапа (А.Розенбаум) (8:53)
19 (19) В середине пути (А.Розенбаум) (6:15)

2. ФИЛОСОФИЯ ОТНОШЕНИЯ
1 (20) Посвящение Роману Казакову (А.Розенбаум) (3:46)
2 (21) Мой брат (А.Розенбаум) (4:09)
3 (22) Фредерико Гарсиа Лорке (А.Розенбаум) (4:48)
4 (23) Дорога на Ваганьково (А.Розенбаум) (3:22)
5 (24) Охота на волков (А.Розенбаум) (3:29)
6 (25) Посвящение посвящающим (А.Розенбаум) (1:28)
7 (26) Не прощайся с оркестром (И.Кобзону) (А.Розенбаум) (5:00)
8 (27) Днем и ночью (А.Розенбаум) (5:28)
9 (28) Брайтон (А.Розенбаум) (2:23)
10 (29) Штандер (В.Резникову) (А.Розенбаум) (4:29)
11 (30) Ах, не вините меня в том (За занавесочкою лжи) (А.Розенбаум) (2:34)
12 (31) Все поймешь ты, Париж (А.Розенбаум) (3:53)
13 (32) Посвящение А.Городницкому (А.Розенбаум) (1:49)
14 (33) Посвящение Ю.Кукину (А.Розенбаум) (2:01)
15 (34) Вечерняя застольная (А.Розенбаум) (4:29)
16 (35) Тризна (А.Розенбаум) (4:08)
17 (36) Спокойной ночи (А.Розенбаум) (3:59)

3. ФИЛОСОФИЯ СУДЬБЫ
1 (37) Вещая судьба (А.Розенбаум) (3:47)
2 (38) Воскресенье (А.Розенбаум) (3:54)
3 (39) Братан (А.Розенбаум) (4:05)
4 (40) Разговор, подслушанный в электричке Ленинград-МГА (А.Розенбаум) (2:18)
5 (41) У окна (Ангелы летят) (А.Розенбаум) (0:59)
6 (42) Камикадзе (А.Розенбаум) (2:55)
7 (43) Нету времени (А.Розенбаум) (3:01)
8 (44) Низкий старт (А.Розенбаум) (3:52)
9 (45) Перекати-поле (А.Розенбаум) (3:40)
10 (46) Два билета на Манхэттен (А.Розенбаум) (5:08)
11 (47) Целая жизнь (А.Розенбаум) (4:43)
12 (48) Мотл, Мотэлэ, Матвей (А.Розенбаум) (6:52)
13 (49) Я опять ухожу (А.Розенбаум) (5:55)
14 (50) Раки (А.Розенбаум) (3:06)
15 (51) Жираф-Альбинос (А.Розенбаум) (3:49)
16 (52) У нее и у меня (А.Розенбаум) (4:40)
17 (53) Меня не посадить (А.Розенбаум) (5:05)
18 (54) Серый в яблоках конь (А.Розенбаум) (3:15)
19 (55) Судьба непростая (А.Розенбаум) (2:16)

4. ФИЛОСОФИЯ УЛИЦЫ
1 (56) Алеша жарил на баяне (Одесское поппури) (А.Розенбаум) (2:46)
2 (57) Я - Сэмен (В законе вор) (А.Розенбаум) (3:19)
3 (58) Встану рано поутру (А.Розенбаум) (2:01)
4 (59) Ах, эти ночи (А.Розенбаум) (1:18)
5 (60) А ну-ка сделайте мне фото месье Жан (Месье Жан) (А.Розенбаум) (2:56)
6 (61) Возвращение (Открылась дверь...) (А.Розенбаум) (3:16)
7 (62) Нинка (А.Розенбаум) (2:18)
8 (63) Гоп-стоп (А.Розенбаум) (3:00)
9 (64) Полицмейстер Геловани (А.Розенбаум) (1:49)
10 (65) Соня (А.Розенбаум) (3:01)
11 (66) Ша, братва! (А.Розенбаум) (3:20)
12 (67) Налетчики (Мы идем любовь искать) (А.Розенбаум) (3:08)
13 (68) Сватовство Семэна (А.Розенбаум) (4:01)
14 (69) Бэлла (Фраер) (А.Розенбаум) (2:38)
15 (70) Ты помнишь, Бэла (А.Розенбаум) (6:24)
16 (71) Маруся завязала (А.Розенбаум) (5:48)
17 (72) Начальник из сыскной (Снегири) (А.Розенбаум) (4:29)
18 (73) От звонка до звонка (А.Розенбаум) (1:56)
19 (74) Машка и мышка (А.Розенбаум) (3:56)
20 (75) Чикаго (А.Розенбаум) (4:37)
21 (76) На улице Гороховой (А.Розенбаум) (5:04)
22 (77) Супчик из цветной капусты (А.Розенбаум) (1:54)
23 (78) Мы с ним росли в одном дворе (А.Розенбаум) (2:24)

+ Видео: «Глухари», «Гроздья рябины».

Время: 4ч.45мин.