В подворье старого мельника живет лошадь Алмазка. У нее есть тайна, но о ней никто не знает. Проходят годы, Алмазка стареет, и однажды, мельник решает отвести ее на бойню. В эти дни в усадьбе мельника появляется тетушка крыска Ло-Лео. Она и пес Фарломей подговаривают старую лошадь совершить побег. Темной ночью трое друзей исчезают из усадьбы. Впереди – тяжелое, но интересное путешествие. Они пересекут Плешивые болота и попадут в заповедные леса, где живет волшебница Оланья – та единственная, кто знает Алмазкину тайну.