Собрав на одной пластинке все сливки из разных живых составов, Майлс возродил звучание биг-бенда, знакомое по альбому «Tutu», но сделал этот диск более «человечным» - музыканты свингуют и постоянно взаимодействуют друг с другом. Альбом легендарного джазового трубача, записанный при участии продюсера и бас-гитариста Маркуса Миллера, клавишника Джорджа Дюка и многих других. Пластинка завершает трилогию, начатую альбомами «Tutu» и «Siesta».