1. Наполним музыкой сердца
2. Три сосны
3. Деревня Новлянки
4. Апрельская прогулка
5. Синий перекресток
6. Многоголосье
7. Республика Тува
8. Если я заболею. Юрий Шевчук
9. Спутники
10. Курильские острова
11. Вересковый куст
12. Песня об осени
13. Какие слова у дождя
14. А зима будет большая
15. Я смотрю сквозь тебя
16. Зимняя песня
17. На востоке
18. Хала-Бала
19. В Ялте ноябрь