Наемный убийца Клод Финеас встречает демонессу по имени Рин, которая просит его вернуть ей утраченные эмоции. Но демон не может быть лишен эмоций. Так кто же такая Рин? Параллельно с этим человек в золотой маске, которого все называют Наблюдатель, пытается уберечь маленькую Амалию от тети и выяснить, почему в стране исчезают люди.