Архимаг Парацельс – чрезвычайно могучий волшебник, чью магию способно превзойти лишь его самомнение, а также тяга к вину и прекрасным дамам. Перешагнув двухсотлетний юбилей, он сталкивается с кризисом очень позднего возраста – впадает в детство и наживает проблемы. От волшебника отворачиваются друзья и близкие. Лишь галлюцинации, преданные и неподкупные, хранят верность. К ним и обращается за советом, как жить дальше. Те с радостью помогают как умеют – посылают в неизвестном направлении на поиск приключений. Бедное неизвестное направление! Бойтесь разбойники, прячьтесь вампиры, трепещите колдуны и твари из иных миров! Парацельс объявляет сезон охоты! Пусть все силы зла (и добра) твердо усвоят – не так страшен архимаг, как его похмелье…