Маленький мальчик, сирота, потерявший незнамо где родителей, получает в подарок от волшебника шар – талисман и волшебного зверька – хранителя. Благодаря этим подаркам он становится знаменитым фокусником и обретает семью и первую настоящую любовь. Но не все так просто с его прошлым, как и с прошлым полученных им волшебных артефактов.