Начальник управления кустарной промышленности города Мелководска Бывалов (Игорь Ильинский) бюрократ и карьерист, мечтает о службе в Москве. Из Москвы приходит телеграмма, о том, что необходимо направить на творческую олимпиаду самодеятельный музыкальный коллектив. Но Бывалов никого посылать не хочет, так как считает, что талантов в Мелководске нет. Хотя в городе есть два творческих коллектива (один играет классическую музыку, второй народную). Оба коллектива убеждают Бывалова, в том, что ехать в Москву на соревнование должны именно они! Бывалов цепляется за возможность попасть в Москву и везёт на пароходе коллектив с классическим репертуаром. А другой коллектив, во главе с письмоносицей Стрелкой (Любовь Орлова) идёт, едет и плывёт окольными путями, но нагоняет бываловский пароход…