Маг Авенир из Круга Посвященных приходит в столицу Нарба, чтобы предложить правителю помощь в войне. Как выясняется, война ведется не с людьми. Маг действительно прекращает войну, но его главные интересы сосредоточены на другом: он ищет своего учителя, с которым при странных обстоятельствах расстался пять лет назад. Помощь Нарбу была связана с его личными поисками. Магу в ритуалах помогает его Волк. В Нарбе до Авенира доходят слухи об учителе и, несмотря на все обстоятельства, он снова отправляется на розыски. Неустойчивые силы мага вызывают у него самого много вопросов. От человека, очень похожего на учителя, он узнает о существовании прочной связи между его сознанием и «сознанием» мира. Выбор мага вызывает к жизни Волка – существо, несущее хаос.