Дети путешествуют вместе с героями сказок. Молодой Петербургский ансамбль под названием «Квинтет четырёх» в составе: Георгий Нефёдов (балалайка прима), Евгений Петров (баян), Владимир Ковпаев (домра басовая), Андрей Долгов (балалайка-контрабас) показывает виртуозные возможности своих инструментов в музыке И. Баха, Н. Римского-Корсакова, В. Шаинского.