Сказочная повесть о том, как самым обыкновенным мальчишкам, Юре Баранкину и Косте Малинину, вдруг надоело получать двойки, выслушивать нотации и все время делать то, что им говорят. "Это только людям приходится учиться и работать, а если бы мы превратились в кого-нибудь другого - жизнь тут же стала бы веселая и интересная!" - решили они. После удивительных превращений в воробьев, бабочек и муравьев и множества невероятных приключений ребята наконец понимают, как же это все-таки здорово - быть человеком!