XV век. Молодой врач Антон Эренштейн, обучавшийся в Падуанском университете и бравший уроки анатомии у самого Леонардо да Винчи, приезжает в Москву, чтобы стать придворным лекарем у государя Ивана III.

Несмотря на то что назначению способствовал инженер Аристотель Фьиораванти, пользующийся расположением государя, новому лекарю оказан не очень радушный приём. Вдобавок приезжего селят в дом к боярину, питающему лютую ненависть к немцам, и к Антону в том числе, но положение ещё больше сложняется, когда в Антона влюбляется боярская дочь.

В основу полувымышленной истории, рассказанной русским романистом Иваном Ивановичем Лажечниковым, положена реальная судьба иностранного лекаря Антона Эренштейна, приехавшего в Москву в 1485 году.