Умирает в Березове опальный фаворит Петра, Александр Меншиков. Его сын, Александр Александрович, становится свидетелем странной гибели неизвестного у собора Петра и Павла. Вскоре после этого юному князю является призрак, который предрекает приход Царства Тьмы и гибель Петербурга. Пытаясь бежать от преследующего его кошмара, Александр покидает столицу - но тщетно: страшное видение преследует его повсюду. И тогда князь решается бросить вызов неведомому врагу. Кто сводит его с ума, что за сила стремится уничтожить Северную Пальмиру? Это предстоит выяснить нашему герою и его таинственной помощнице - а ей не указ и всемогущая правительница России, императрица Анна Иоанновна…