Однорукий воин Гатс, известный также как Черный мечник, странствует из города в город, разыскивая пятерых приспешников тьмы, называющих себя "Десницей Господней": Поиски приводят его в охваченный ужасом город, правитель которого заключил сделку с тьмой и превратился в чудовище. Гатс вызывает тирана на бой... но лишь ради того, чтобы подобраться к своей цели - Деснице Господней.
Почему он так одержим ею? Что заставляет его искать битвы с Десницей? Ответы кроются в прошлом Гатса...