Московское царство конца 19 века. Страна окружена врагами. В этой реальности не было царствования Ивана Грозного, и царство к 1875 году представляло собой слаборазвитое государство с территорией в пределах Великого Московского княжества образца XVI века. Какие возможности у молодого наследника престола, в теле которого оказалось сознание нашего современника. Как выживет он в мире, который для него чужой, сможет ли достойно продолжить дело предыдущего владельца тела?