Не успели друзья перевести дух от лиходейства, которое учудили в Аршии, как новые напасти не заставили себя долго ждать.Продолжив горе-миссию по сопровождению картографа из Аламантеи и его дочки в южные земли, они оказываются втянуты в интриги местных «сильных мира сего».Разлученным с дорогими пассажирами, а следом и со своей командой, друзьям ничего не остается, как отправиться в опасное приключение по неизведанным и таинственным землям бескрайних пустынь Бессарийского Царства.