Цикл длится двенадцать лет. А потом настает Последняя ночь, и в Храм Судьбы на таинственном Острове входят лучшие из отмеченных Даром — воинским, колдовским или правительским, лучшие из семи народов, населяющих мир. Их ждет беспощадная битва, результата которой не знает никто. Утром из Храма Судьбы выйдет лишь один. Именно его народ и получит на грядущие двенадцать лет верховную власть над миром...
Случилось так, что к концу очередного Цикла не нашлось достойных среди людей. И тогда в опасный путь пустились те, кому некуда было деваться: старый маг, его юный ученик, воевода, бросивший своих воинов, и охотник из дикого леса...