1. Desfinado - Gal Costa
2. Telefone - Nara Leao
3. Pra ILuminar - Leila Pinhero
4. Acuas De Marco - Elis Regina
5. Manha De Carnaval - Luiz Bonfa
6. Coracao Vagabundo - Caetano Veloso/Gal Costo
7. Chega De Saudade - Tom Joblim
8. De Conversa Em Conversa - Joao Gilberto
9. Pra Que Chorar - Alcione
10. Surfboard - Roberto Menescal
11. Boranda - Edu Lobo/ Tambo Trio
12. Bom Conselho - Maria Bethania
13. Carta Ao Tom 74 - Vinicius and Toquinho
14. Falsa Baiana - Gal Costa
15. Chuvas De Verao - Caetano Veloso
16. Retrato Em Branco E Preto - Elis and Tom
17. Agua De Beber - Tom Jobim/Astrud Gilberto
18. Consolacao - Baden Powell
19. Quem Quiser Encontrar O Amor - Tamba Trio
20. Influencia Do Jazz - Carlos Lyra