Что делать, если коварнейшим врагом наших героев является ни кто иной, как сам Фоуни Боун? Этому прохвосту удаётся обмануть всех жителей посёлка и выдать себя за могучего охотника на драконов. Человек в капюшоне готовит свою огромную армию к полномасштабной войне. Кто-то продолжает преследовать Торн во снах. Мудрая бабушка Бен внезапно исчезает. А Фоуна Боуна и его спутников ждёт страшная встреча с Кингдоком...