Поэтическая трактовка русской волшебной богатырской повести о доблестном рыцаре Бове Гвидоновиче.
Убежав из дому от злой матери Милитрисы и отчима короля Дадона, Бова попадает к королю Зензивею и влюбляется в дочь его Дружневу. В честь нее он совершает чудеса храбрости и побеждает коварных претендентов на руку Дружневы - королей Маркобруна и Лукопера.