К открытым схваткам с лихими людьми, промышлявшими разбоем и грабежами, нашему современнику Юрию Котлову, волей судьбы попавшему в 1512 год, не привыкать. Он вполне успешно освоил охранное дело, защищая купцов, бояр и священнослужителей. Но разгадывать коварные интриги людей, использующих власть в корыстных интересах, не так просто. И все же Юрию это удается, и он находит похищенные ценнейшие сокровища - ризу и навершие для посоха владыки первоиерарха Руси. Благодарность отцов церкви необычна - у Юрия появляется грамота о боярском происхождении. Но недруги не оставляют его в покое. Спасаясь от них, он под именем боярина Георгия Михайлова становится воеводой сводного полка поместного ополчения. К южным рубежам с огнем и мечом идет войско крымского хана Магмет-Гирея, и ему предстоит показать свои умения и знание военного дела, и главное - доказать преданность государю, а доказав единожды, Юрий получает не только высокое доверие, но и возможности оправдать его, защитив Родину от нового набега, - мирная жизнь на Руси недолговечна. Благодарность же Василия III за хорошую службу - княжеское звание и земли. Предсказание найденной в подземелье тайной Книги судеб сбывается...