В окрестностях южного города Краснореченска сотрудниками группы «Альфа» была обезврежена кавказская экстремистская группировка «Братство волков». Считалось, что в ходе операции были уничтожены все ее лидеры, и обезглавленная группировка прекратила свое существование. Но спустя шесть лет изображения оскаленной волчьей пасти – «фирменного» знака братства – снова появляются на улицах Краснореченска. Атмосфера в городе накаляется, все чаще происходят стычки на национальной почве, и ситуация вот-вот выйдет из-под контроля... Для проведения расследования в город в составе небольшой опергруппы направляется сотрудник «Альфы» Алексей Волков…