Осень 1999 года. После выздоровления Белов не хочет возвращаться к прежней жизни. Бригада - это его боль, его прошлое, это Космос, Фил и Пчела. Опасно ворошить старые могилы! Сашина семья распалась - у Ольги новый муж, хотя они и не венчаны. Но и новую жизнь Белов начать не может: он изгой.