1986-89 годы. Четверо пацанов на окраине Москвы. Такие же кварталы стоят по всей необъятной стране. Знакомство с пацанами, их ценностями, семьями, линия знакомства и любви Лены и Саши, заканчивается отвальной Саши. Общий смысл - веселые щенки на пороге Большой и Страшной Жизни.
Саша и Фил в армии. В параллель - линия Коса, Пчелы и Лены на гражданке. Заканчивается получением Сашей известия о дембеле. Общий смысл - первые испытания и появление водораздела - Добро и Зло. Саша и Фил пока по одну сторону, Коса и Пчёлу судьба уводит на другую.