Представитель Высших Сил на Земле готовит себе преемника, предлагает ему безграничную власть и почти вечную жизнь. Но его избранник больше озабочен расследованием своего прошлого. Ему предстоит непростой выбор…Арсен, ученик интерната для детей с отклонениями влюбляется во временно оказавшуюся там учительницу…Кем является Анжела, выпускница мединститута – живой девушкой, или фантомом, подобранный Астарием для искушения Избранника?Удастся ли героям разорвать замкнутый круг событий?