В мире телепатической полиции Бен Рейх планирует совершить преступление, о котором не слышали уже 70 лет: убийство. Для него это единственный способ спасти свою компанию от натиска конкурирующей "ДʼКуртнэ Энтерпрайзес"

. Преследуемый кошмарами о Человеке Без Лица, доведенный до отчаяния после отказа Крэя дʼКуртнэ на предложение о слиянии фирм, Рейх решается на убийство. Префект полиции Линкольн Пауэлл знает, что Рейх виновен, но сведений, полученных с помощью телепатии, недостаточно, чтобы доказать преступление в суде…