После смерти отца и мужа, маленький Мишутка с матерью переезжают на Север, к родственникам, где стары учитель обнаруживает у мальчишки признаки лейкимии. Мишка знакомится с Мариной, крепкая дружба с которой перерастает в любовь… Маринка уезжает учится в Москву, где поступает в медицинский ВУЗ, устраивается воспитательницей в детский дом и усыновляет мальчишку со врожденным малокровием, которому требуется срочная операция…