Тысячи лет назад под солнцем далекого мира был создан могущественнейший артефакт - Черная Роза. Пророчества предрекают, что ею суждено завладеть потомку Брона. Но сумеет ли Тод заполучить Черную Розу? Молодого зверолова ждут тяжелые испытания. В обледеневших Горах Ночи пробудилось Зло. А в Эйс-верон вот-вот ступит нога еще одного сына богов, Калха, некроманта, давным-давно жаждущего поквитаться с Броном...