Вторая мировая война закончилась в 1945 году но она продолжается... Сотрудники спецотдела КГБ, занимающегося паранормальными явлениями, Котов и Мельников расследуют дело о Черной Шамбале - центре древней цивилизации, расположенном на Кольском полуострове. Тот, кто сможет проникнуть в Черную Шамбалу, получит возможность переделать мир... Это таинственное место также ищет "Черный интернационал", могущественная организация, в которой объединились фашистские специалисты по оккультизму, мечтающие возродить великий Рейх. Лехе Котову и капитану Мельникову приходится сражаться не только на Родине, но и в Европе. И ради победы объединяться с самыми неожиданными людьми - от православных монахов до немецких контрразведчиков и израильских боевиков...