В конце войны на Кольском полуострове наши бойцы перехватили немецкий отряд, куда-то пробиравшийся с тайной миссией. История продолжается уже в 60-е годы, когда сотрудники КГБ узнают о Черной Шамбале — месте, где якобы сосредоточена злая сила. И находится это загадочное место в Хибинских горах на Кольском полуострове…