Хорошему мастеру рун всегда найдется дело. А уж тем более - в городе Ауроке, где по окрестным дорогам рыскают волки-оборотни, в пещерах ведут черные ритуалы маги-убийцы, а единственная наследница герцога, прекрасная Анна, стала вампиром и теперь выходит на поиски кровавой трапезы.
Однако согласиться на работу в Ауроке не спешит ни один из мастеров... кроме ищущего смерти Франца, смелого, как бывают смелы только те, кому уже нечего терять, - и юной Элейс, обладающей даром медиума и поклявшейся всюду сопровождать Франца...