По странной и трагической случайности военный пенсионер майор Котов непостижимым образом попадает в тело матерого зека Манзырева. Эшелон с заключёнными разбомблен, заключённых гонят в тыл. Но фронт наступает слишком быстро - и вот уже Котов оказывается в немецком тылу. Вокруг враги, за спиной висит смертный приговор, полученный от советского суда. Друзей никаких нет и не ожидается, в глазах окружающих Манзырев выглядит немецким прихвостнем. Советская разведка получает приказ на уничтожение бывшего зека.