Совсем недавно Адам переехал с родителями в маленький городок и уже успел услышать, что место это прозвали Кошмарвиллом, что иногда люди здесь исчезают в облаках, а кого-то хоронят заживо, что встретившаяся на дороге странная незнакомка с алыми, как кровь, губами - самая настоящая колдунья… Но любопытство оказывается сильнее страха, и Адам, узнав, что самое ужасное в окрестностях этого города - какая-то неведомая Тайная Тропа, отправляется вместе с новыми друзьями на поиски этой самой тропы, ведущей неизвестно куда… Преодолевая леденящий ужас, ребята подходят к зловещей древней могиле. Что происходит? Ночную тьму прорезает страшный неземной свет, в небесах проносится стая гигантских монстров - и перед ребятами, словно из небытия, появляется Черный Рыцарьс серебряным мечом…