1888 год, штат Вайоминг. Две семьи, живущие по соседству, разделены давней враждой. Глава одной из них - Айк Франклин, владелец крупнейшего ранчо в округе, угрюмый и упрямый человек. Глава другой - Джон Красный Орел: это имя он взял себе, женившись на дочери индейского вождя. Накануне Рождества тяжело заболевает внук Айка, и спасти его может только снадобье из целебных трав, приготовленное Джоном по рецепту индейцев...