Древняя Русь, IX век. В тринадцать лет юная красавица Карина приглянулась стареющему князю Боригору. Когда сын князя погубил отца, он принудил молодую вдову разделить с ним ложе. Даже вернувшись к родным девушка не обрела счастья - ее красота и гордый нрав вызывали зависть и злобу. Но однажды на ее пути оказался варяг Торир. Она узнает его тайну - он шпион Олега Новгородского и ему надо завоевать доверие киевских князей. Волхвы советуют варягу избавиться от случайной попутчицы, но поднимется ли у Торира рука на ту, которая мила его сердцу? Предаст ли Карина варяга или будет молчать, оберегая жизнь своего защитника и любимого?