A vida de Envy era tima. timo irmo, timo namorado, e o melhor trabalho que a garota poderia pedir… atendente de bar nos clubes mais populares da cidade. Pelo menos era tima at que recebeu um telefonema de um de seus melhores amigos sobre o seu namorado danando limbo vertical na pista de dana da Moon Dance. Sua deciso de enfrent-lo inicia uma cadeia de eventos que ir apresent-la a um mundo paranormal perigoso escondido debaixo da monotonia cotidiana. Um mundo onde as pessoas podem se transformar em jaguares, vampiros da vida real percorrendo as ruas e anjos cados andando entre ns. Devon um homem-jaguar, um pouco rude ao se mover e um dos proprietrios da Moon Dance. Seu mundo est inclinado em seu eixo quando espia uma raposa sedutora com cabelo vermelho danando em seu clube, munida de um corao cnico e um taser. Com uma guerra de vampiros violenta em torno deles, Devon promete fazer esta mulher sua… e vai lutar com todas as foras para t-la.