Оборотень. Проклятие маленького княжества, затерянного в Глухолесье. Он нападает ночами — и уносит все новые жизни. Им может оказаться ЛЮБОЙ — простолюдин, воин, княжий приближенный… а то и вовсе ПРИШЛЫЙ ЧЕЛОВЕК. Единственный, кому под силу найти оборотня — это ВЕДУН, сам некогда побывавший в звериной шкуре.
Ведун выходит на охоту, однако цель его — не убийство «ночного хищника». К оборотню надлежит применить таинственный ДАР — подарить ему НОВУЮ ЖИЗНЬ в обмен на исцеление от проклятия. Но ПОЧЕМУ Совет Семерых, коему подчиняется Ведун, готов ЗАПРЕТИТЬ ему использование Дара?!