Рио-де-Жанейро. Душная декабрьская ночь. Полицейский в отставке по обыкновению проводит вечер в компании алкоголя и подруги-проститутки. Проснувшись следующим утром, он обнаруживает, что его бумажник и ключ от машины отсутствуют, подруга убита, и он ничего не помнит из событий предыдущей ночи. Случай расследует инспектор Эспиноза - опытный детектив и друг бывшего полицейского. Вроде бы все очевидно, но Эспиноза убежден, что все абсолютно не так, как выглядит и распутывая нити запутанного клубка принимается за дело.