1883 год. Серия страшных убийств, прокатившаяся по Петербургу, взбудоражила столицу и подняла на ноги всю петербургскую полицию. Преступления явно носят ритуальный характер, и каждое совершается в день рождения кого-либо августейших особ.
Расследование этого таинственного и смертельно опасного дела поручено лучшему сыщику Департамента государственной полиции Алексею Лыкову, которого решено внедрить в самое сердце преступного мира. И уголовники, и полиция называют таких законспирированных агентов "демонами". Чтобы распутать клубок кровавых злодеяний, Лыкову приходится в очередной раз поставить на кон собственную жизнь, опуститься на самое дно криминального Петербурга, побывать в притонах, тряпичных артелях, занимающихся скупкой краденого, пересыльных тюрьмах и даже пройти по этапу от амура до Невы.
Молодой сыщик обязан распутать это дело любой ценой. В его руках судьба не только царской фамилии, но и всего Отечества.