Это – вторая часть книги, которая повествует о приключениях чёрного кота-оборотня Пушистика, описание которых должны бы включать в себя слова «забавно» и «трагично», но вместо этого включают механизм разбалансировки всей мировой механики, до того успешно колонизировавшей Хаос.Большие и страшные, милые и древние, молодые и миниатюрные демоны сражаются кто за мир, а кто – против мира, формируя тем самым поле для бурной деятельности Пушистика как первого и единственного демонолога на свете.