С самого раннего детства Триеста по-девичьи влюблена в красавца-кузена Джима. Увы, Джим упорно видит в Триесте лишь рыжеволосую девчушку-сорванца, с которой можно дружить и играть, не замечая в ней пробуждающейся юной женщины! Но теперь, когда друзья девушки, странствующие артисты, оказываются внезапно в смертельной опасности, а помочь им она может лишь при помощи Джима, не станет ли риск для Триесты лучшей возможностью узнать наконец истинные чувства любимого? Ведь порой на помощь влюбленным приходит сама судьба!