Двое бывших сотрудников ГРУ — нелегал и резидент — после провала операции вынуждены бежать из страны, в которой работали, и скрываться в соседнем государстве, один — от террористов, другой — от собственного руководства. Но нелегал не успел забрать с собой жену. Он уговаривает своего бывшего коллегу вернуться, чтобы найти ее. Задача перед ними стоит непростая: им противостоят и ЦРУ, и наша разведка, и местные наркобароны, и недобитые террористы. Но все эти структуры воюют еще и между собой. И этим грех не воспользоваться.