Оборотень Кири, способный превращаться в зверя, покидает родную деревню и отправляется в город. Его задача — найти себя, однако под влиянием человеческих эмоций он начинает сходить с ума. От неминуемого безумства его спасает молодой полковник Микаэль Альнурф. Получится ли у Кири привыкнуть к новой жизни среди людей или превращение в неконтролируемое чудовище неизбежно?