Переселившись в деревню, Маугли обрел новую семью и друзей. Но он ужасно скучал по своим лесным приятелям, Балу и Багире. Появляться в джунглях теперь было опасно - там мальчика поджидал его главный враг - тигр Шер-Хан. Однажды Маугли все же удрал из дома в джунгли и, конечно, повстречал Шер-Хана. Мальчику пришлось бы туго, если бы ему на помощь не пришли его старые и новые друзья!