1937 год. Мать князя Ярослава Корсака объявляют врагом народа и увозят на "черном воронке". Следы ее затерялись в застенках ГПУ. Друзья Корсака сообщают ему,что это дело рук подлого доносчика, но вот кто он - неизвестно. Вычислить перевертыша для Корсака - дело чести, ведь не зря в его жизни течет дворянская кровь.
Он меняет документы и биографию, и уезжает в Москву, чтобы поступить в НКВД. Он готов ко всему, он способен на все, он - диверсант. Но сможет ли его сердце устоять перед чарами коварной соблазнительницы, подосланной, чтобы погубить его?