После выписки из госпиталя, расположенного в тихом ты­ловом городке, лейтенант Воронцов навещает деревню Прудки, с которой в его жизни связано столь многое. Но война упорно не хочет уходить из этих мест — в лесу действует загадочная абвергруппа "Чёрный туман". И вновь судьба сводит Воронцова с майором Радовским... А в это время рота старшего лейтенанта Нелюбина ведёт кровопролитные бои за плацдарм на нравом берегу Днепра, где фашисты создали непреодолимый, как они считают, "Восточный вал"...